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LED需求旺盛 芯片廠家進一步擴產

發布時間:2017-10-25 8:45:32

進入2017年,LED芯片行業市場主動權已經掌握在幾家龍頭企業手中,其中,三安、晶電、華燦這前三大廠商市占率為50%,尤其是三安處于一家獨大的局面,占據了近三成的市占率。隨著需求啟動,供給端整合,未來LED芯片行業無論在價格還是市場競爭等方面都將回歸理性,格局也將逐步明朗 業績飄紅,LED芯片前景看好 從2016年開始,多家芯片企業對部分產品價格進行了上調,市場需求明顯呈現旺盛態勢,國內LED芯片企業紛紛擴產,產銷量大幅度提升,進一步鞏固了公司在市場中的優勢地位。 在目前已公布的LED芯片上市企業2017年第一季度財報數據可以看到,除德豪潤達外,其余幾家LED芯片廠商紛紛實現了營利雙收。 其中比較亮眼的有三安光電、乾照光電、華燦光電和士蘭微。 對于業績上漲的原因,在各企業的公告中都提到了市場需求和價格的持續上漲,以及產銷規模的持續擴大,成為本季度營收和利潤大幅增長的主要原因。 業績的飄紅也直接印證了市場的火熱。根據統計機構數據顯示,2017年LED芯片需求預計約9235萬片。其中,照明芯片需求4704萬片,戶外全彩顯示屏需求2602萬片,戶內小間距需求102萬片,手機背光需求139萬片,平板電腦背光需求44萬片,電腦及電視機背光需求699萬片,汽車燈具需求106萬片。綜上可以看到2017年,芯片總需求面積預估在9235萬片,增長約12.5%。 同時,隨著國產化率的逐步提升和下游市場的逐步打開,未來一段時間內LED芯片產業仍將迎來確定性的成長。 大陸芯片崛起,產業集中度提高 近幾年,包括三安光電、華燦光電、德豪潤達等在內的本土芯片廠商通過擴產、整合持續擴大市場份額,大陸LED芯片集中度正在不斷提高。再加上行業的發展與洗牌,我國LED芯片格局已經基本成型,市場話語權主要掌握在幾大龍頭廠商手中。 數據的提升直接反映了產業集中度的提高。在LED芯片領域,2012年前10大芯片企業市場份額是60%左右,目前已經提高到78%的份額,在市場份額的提升中,也夾雜著LED芯片產業的洗牌,大部分中小型企業已經被淘汰出局。 同時,大陸廠商的崛起速度也十分驚人。2016年,我國LED芯片市場前十大廠商占比達77%,三安、晶電與華燦三大芯片廠商拿下了過半市場份額。特別是大陸本土的LED芯片廠商,三安光電、華燦光電、德豪潤達、澳洋順昌等均通過擴產、整合繼續擴大市場份額,實現了“剩者為王”的跨越。同時,產業鏈內部的并購也頻頻出現,加速了產業集中度的提高。例如三安,木林森等公司的并購活動,都可以看成產業鏈整合的過程,對產業鏈整體的布局在不斷加速。 另一方面,臺灣廠商在中國市場的市占率呈逐年下滑趨勢,2016年市占率僅剩下22%,而中國大陸廠商提升至76%。臺灣廠商也基本上只剩下晶電一家,其他廠商基本上可以忽略,而晶電在中國市場的市占率亦日益下滑。 從國際上的地位來看,我國芯片產業正從第三梯隊向第二梯隊上升,中國已經進入第二梯隊。實際上,第一梯隊和第二梯隊的差距,也主要在于第一梯隊掌握的專利數量占據絕對優勢。 市場集中度提升,市場競爭得到緩解,芯片價格有觸底跡象,部分芯片價格上漲。在技術提升以及規模優勢的影響下,我國LED芯片產業正在經歷著高速的成長,市場格局已經初步成型。 集邦咨詢LED研究中心數據顯示,2016年中國LED芯片市場規模達到139億人民幣,在經歷了2015年-7%的衰退后,2016年芯片行業迎來9%的成長,2016年中國大陸廠商的LED芯片產值為114億人民幣,同比增長13%。隨著LED芯片產能的吃緊,目前已有2~3家LED芯片廠商再度掀起軍備擴充競賽,預計今年中國LED外延晶圓和芯片制造商將擁有230多臺MOCVD設備,其LED芯片產能占全球總產量的50%以上。 根據報道,日前已宣布將大舉投入60億元的華燦光電,預計2017年5月位于義烏的新廠將正式投產,投產后將達到年產300萬片LED芯片規模。隨著華燦擴產來勢洶洶,據傳三安也不甘示弱,為了保持龍頭地位將在2017年也大舉添購機臺,擴產項目除了藍光LED之外,也將目標鎖定在具有高獲利的四元LED產能擴增。而澳洋順昌從2016年下半年加快了LED晶粒擴產的腳步,預計2017年第1季起將逐步釋放產能,2017年產能將有望達到月產80萬片規模。 此外,以四元LED起家的乾照光電也于5月8日晚間發布公告,審議通過了《關于公司主營業務擴產的議案》。據公告顯示,此擴產方案總投資73,658.81萬元,其中固定資產投資64,467.09萬元、流動資金9,191.72萬元,用于實施紅、黃光LED芯片及三結砷化鎵太陽能電池擴產,主要投入設備為20臺四元MOCVD外延爐和相應芯片生產設備。 從此起彼伏的擴產潮來看,產業集中度將會繼續提升,未來更多的市場話語權將主要掌握在三安、華燦等大廠,屆時規模小的廠商將逐漸被市場淘汰或者邊緣化。縱觀LED芯片整體情況,由于目前市場對于LED芯片需求量不斷增長,短期內的市場價格將相對穩定。不過,隨著新增產能從下半年將大量釋出,原本在2016年下半年LED市場秩序穩定的局面,將有可能再度面臨挑戰,并將有可能再重啟一波削價競爭。


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